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    預見2019:《中國高壓開關制造產業全景圖譜》
    欄目:公司動態 發布時間:2019-06-11
    高壓開關是指在電壓3千伏及以上,頻率50赫茲及以下的電力系統中運行的戶內和戶外交流開關設備。高壓開關在國民經濟行業中屬于電氣機械和器材制造業中的配電開關控制設備制造,國民經濟行業代碼為C3823,指...

    高壓開關是指在電壓3千伏及以上,頻率50赫茲及以下的電力系統中運行的戶內和戶外交流開關設備。高壓開關在國民經濟行業中屬于電氣機械和器材制造業中的配電開關控制設備制造,國民經濟行業代碼為C3823,指用于電壓超過1000V的,諸如一般在配電系統中使用的接通及斷開或保護電路的電器,以及用于電壓不超過1000V的,如在住房、工業設備或家用電器中使用的配電開關控制設備及其零件的制造。

    高壓開關制造產業鏈分析

    高壓開關制造產業在我國已有多年歷史,已經發展出了高度成熟的產業鏈,高壓開關制造產業上游為原材料及組件供應,包括絕緣材料、(鑄鋁件、鑄銅件、鑄鋼件、鑄鐵件等鑄件)、金屬材料(鋁材、銅材、鋼材、無縫鋼管、鍍鋅管等)及其他材料(標準件、電器元件、配套件等);中游產業為高壓開關設備制造,細分領域包括高壓交流斷路器、交流金屬封閉開關、高壓交流隔斷開關與接地開關、高壓交流負荷開關熔斷器以及成套設備氣體絕緣金屬封閉開關(GIS)、預裝式變電站、高壓接觸器等;下游為高壓開關的應用領域,主要包括電源行業、電網行業、鐵路電氣化、特種裝備等領域。

    在產業中游高壓開關設備制造中,根據高壓開關功能和作用的不同可以分為元件組合以及成套設備兩大類,元件組合中主要包括斷路器、隔離開關、接地開關、重合器、分斷器、負荷開關、接觸器、熔斷器以及上述元件組合而成的負荷開關-熔斷器組合電器、接觸器-熔斷器(F-C)組合電器、隔離負荷開關、熔斷器式開關、敞開式組合電器等。成套設備為元件組合與其他電器產品進行合理配置,有機地組合于金屬封閉外殼內,具有相對完整使用功能的產品。如金屬封閉開關設備(開關柜)、氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS)和高壓/低壓預裝式變電站等。

    市場規模:國家政策推動市場快速發展,下游需求促進規模不斷擴大

    ——國家政策扶持推動市場發展一方面,電力行業是國民經濟的基礎行業,國家在產業政策上一向給予重點支持,下游行業的發展也就帶動了對高壓開關等于電力行業息息相關的設備制造業發展,另一方面,國家支持裝備制造業的技術創新,輸配電以及控制設備也是我國核心裝備制造業之一,國家不斷出臺政策鼓勵行業加大科研力度,提高創新能力,從而推動高壓開關制造業市場規模不斷提升,產品創新層出不窮。

    ——下游領域需求促進高壓開關行業發展高壓開關行業的發展除了受到國家政策的推動之外,下游領域不斷發展導致需求增加也是行業發展的主要因素之一,下游領域需求的增加主要來源于電源工程建設、電網建設以及鐵路電氣化建設。

    在電源工程領域建設中,核電和風電對高壓開關有很高的要求,核電要求IE級高壓開關設備,要求高壓開關產品具有一系列的抗老化、抗高壓能力。2018年核電發電裝機容量為4466萬千瓦,同比增長24.68%?!逗穗娭虚L期發展規劃(2011-2020)》指出,2020年核電發電裝機容量達到5800萬千瓦,核電工程還有廣闊的發展前景,對高壓開關產品提出了較大的需求,同時也提出了較高要求。

    風電輸變電一般是將風電發電機發出的690V低壓電經高壓集電線路送至升壓站。一般升壓至10kV或35kV,通過接入系統線路與電網并聯。因此,風電輸變電需要40.5kV箱式變電站。在40.5kv箱式變電站中,除過35kV升壓變壓器外,還需要40.5kV環網柜,其內裝SF6負荷開關和限流熔斷器。由于風電場塔架處地方狹小,且風電場環境惡劣,一般采用體積小的SF6環網柜。

    隨著風電的發展,將會需要更多的40.5kV箱式變電站、40.5kV環網柜和40.5kV限流熔斷器等設備。2018年,風電發電裝機容量為1.84億千瓦,較上年增長12.20%,《“十三五”風電發展規劃》提出,至2020年,風電裝機總容量將超過2億千瓦。風電的發展將會對特定高壓開關設備提出更大的需求,從而促進高壓開關行業的發展。

    2018年,我國電網投資規模達到5373億元,較上年增長0.64%,《“十三五”電力規劃》中指出,“十三五”期間,我國電網投資規模達到3.34萬億元,電網工程建設還有很大的發展潛力。

    “十三五”期間電氣設備行業投資將呈現“兩極化”趨勢:特高壓骨干網和配網改造將成為電網投資主題,“智能化”拉動二次設備占比提升,高性能高壓開關市場在此過程中也將取得較大規模發展?!笆濉逼陂g超高壓、特高壓電網、智能電網建設將拉動輸變電領域高端產品的市場需求,進一步加快高壓開關制造行業技術創新進程。

    2018年,中國電氣化鐵路營業里程預計達到9.3萬公里,較上年同比增長6.90%,根據《鐵路中長期發展規劃》,到2025年,整個鐵路運營里程將達到17.5萬公里,鐵路電氣化率將會達到75%以上,保守估計電氣化鐵路營業里程將會達到13.13萬公里。

    電氣化鐵路使用斷路器、負荷開關、快速隔離開關及成套設備(如C-GIS)等,均一定特殊性,電氣化鐵路使用高壓開關開、合短路次數多,接觸網百公里每年短路跳閘次數,達60-80次,工作電流波動大,從零到最大1000A左右,高速接觸網可達1500A以上,同時鐵路改變營運方式也會引起高壓開關正常頻繁操作,高壓開關的在鐵路電網的安裝使用環境也相對嚴苛,在對高壓開關設備產生更多需求的同時,對于高壓開關的性能穩定性和安全性都會有較高的要求。

    在國家政策不斷推動,下游需求增長的共同作用下,我國高壓開關行業也開始快速發展,產品結構發生變化,逐漸向高端化、安全化和智能化方向發展。根據中國電器協會數據,2018年我國高壓開關板產量約為212.5萬面,較上年下降15.43%,低端產品產量下降,高端產品產量上升,高壓開關行業產品結構調整陣痛導致產量有所下降。
    從行業市場規模來看,由于產品結構調整,高端產品比重上升,裝備附加值增加,在產量出現下降的情況下,銷售收入反而增長。2018年,高壓開關行業市場規模約為3155.8億元,較上年增長5.76%。隨著下游領域對高壓開關設備提出更高的要求,高壓開關產品中高端產品比重將會進一步上升,對高壓開關設備制造企業也提出更高的要求。

    發展趨勢:向品牌化、品質化、偽裝化方向發展

    未來我國高壓開關制造行業的發展趨勢主要體現在三個方面:

    (1)產品更加注重技術、質量和服務,凸顯企業品牌建設重要性

    對于特高壓輸變電工程,國家明確將其確定為裝備制造業技術提升和自主創新的依托工程。國家發改委明確表示,特高壓配電設備要全國實現自主研發、國內自主生產,隨著國內高壓開關制造企業創新能力的不斷提升,高壓開關也將逐漸實現國產化。

    (2)重新回歸到品質為首,產品要以智能化、多元化、個性化、差異化取勝

    隨著物聯網、智能電網建設發展,智能化控制高壓開關得到企業發展重視,高壓開關內部通信通過wifi或藍牙實現。高壓開關無油化成為發展趨勢,根據《配電網建設改造行動計劃(2015~2020年)》中指出,到2020年全面完成開關無油化改造,開關無油化率達到100%。同時,隨著國內環保意識增強,SF6等高壓開關產品未來將會被逐漸取代。目前國內除了電力領域,其他工業領域幾乎不再使用SF6,廠商正在尋找SF6替代品。

    (3)產品設計更加緊湊,外觀設計偽裝化

    未來開關設備設計變得越緊湊,在氣體腔室中集成越來越多功能,例如CT套、電壓/電流傳感器、斷路器、組合式隔離開關/接地開關組合在一起的集成化CIS。同時高壓變電站設計外形也越來越巧妙,偽裝越來越好,從外表上看上去很難發現是配電設備。

    根據國家規劃政策以及產業下游領域需求增長情況,我國目前已經成為世界最大電力市場和最大輸配電設備生產國?!笆濉庇质俏覈馗邏狠旊姾椭悄芑娋W的全面建設階段,國內電力工業和經濟建設將持續跨越式發展,高壓開關制造行業仍將處于持續、穩定、快速發展期,行業總體需求將進一步增加。

    根據“十三五”期間的宏觀經濟形勢,以及高壓開關制造行業近年來的發展狀況,預計未來5年,高壓開關制造行業年均復合增長率保持在8%以上,2024年行業市場規模將超過5500億元。